Отрасль безопасности: проверка на устойчивость

Широкое освещение жизни амереканского отраслевого рынка в прессе, наличие новых технологий, от которых захватывает дух, и множества областей для их применения — все это создало запас прочности для работающих в сфере безопасности компаний и привело к росту экономических показателей на десятки процентов в течение 2007 года.

Если бы отрасль электронных продуктов для обеспечения безопасности можно было описать одной яркой характеристикой, то это было бы слово "устойчивость". Если другие отрасли, сталкиваясь с неблагоприятными экономическими условиями, испытывают значительные проблемы, то безопасность продолжает упорно развиваться. Иллюстрацией этому и является рост экономических показателей на десятки процентов в 2007 г.

Тем не менее, следует ожидать, что американцы будут все больше испытывать чувство уязвимости, задумываясь о проблемах, связанных со своей безопасностью.

"Я думаю, мы сейчас переживаем хорошие времена. Весь этот резонанс, который вызывают технологии обеспечения безопасности, сделал нашу отрасль наиболее популярной темой", -- говорит Тим Уолл, исполнительный директор компании HSM Electronic Protection Services, принадлежащей концерну The Stanley Works.

"Никогда ранее мы не были так близко к обложке деловых журналов. Мы наблюдаем эту тенденцию уже который год, глядя на цифры объемов наших продаж. Вокруг нас появляется все больше и больше возможностей", -- отмечает Уолл.

Столь же важной, как и наличие богатых возможностей, является другая особенность индустрии безопасности -- ее многогранность. Безопасность затрагивает все сегменты потребительского, делового и правительственного рынков, обеспечивая отрасли потенциал гибкости для успешного преодоления рыночных подъемов и спадов. Можно сказать, что все яйца не лежат в одной корзине; они даже не лежат в двух или трех корзинах. К этому можно добавить и тот факт, что множество появившихся за последние 12 или 24 месяца технологий вызывает ажиотаж среди потребителей на рынках как домашнего, так и недомашнего использования.

Дилеры и интеграторы систем безопасности описали, как распределяется их выручка между разными категориями продуктов. Традиционно наибольший объем составила выручка от продаж охранной сигнализации — в среднем, около трети суммарного дохода. Наибольшим прорывом, бесспорно, стало значительное повышение объемов продаж систем видеонаблюдения — их доля выросла на 7% и составила 23%

К примеру, несмотря на то, что спад на рынке строительства жилья ударил по дилерам, зависящим от объемов продаж встроенных систем сигнализации, многие из них сумели поднять свой бизнес за счет тех покупателей, которые захотели улучшить свои охранные системы, добавив к сигнализации еще видеонаблюдение и функции удаленного мониторинга с помощью компьютеров или сотовых телефонов. На небытовых же рынках объемы продаж подняло появление таких технологий, как IP-видеонаблюдение, использование системы глобального позиционирования (GPS), отслеживание и менеджмент инцидентов.

Исследование журнала SDM показало, что дилеры больше не считают приоритетным направлением снабжение системами безопасности новых зданий — они предпочитают сосредоточиться на существующих домах средней и высокой ценовых категорий

Здоровье и жизнеспособность индустрии электронного обеспечения физической безопасности измеряется каждый год с помощью проводимого журналом SDM с 1981 года маркетингового исследования. Результаты этого исследования представлены на этих страницах в виде таблиц и диаграмм. Посредством этого маркетингового исследования, которое проводилось среди подписчиков журнала SDM — дилеров, интеграторов и инсталляторов систем безопасности, мы получили картину силы и стабильности отрасли, измерив такие характеристики, как изменение потоков выручки, ожидаемый рост в новом году, тенденции ценообразования на продукты и услуги (например, мониторинг) и проблемы, которые приходится решать инсталляторам (например, поиск сотрудников и решение конфликтов в цепочке дистрибьюции).

"Экономические условия", по мнению подписчиков журнала SDM, останутся наиболее значимым фактором влияния на объемы продаж в 2008 году

Состояние рынка — "исключительное"

Прежде всего, состояние рынка систем безопасности — "исключительное" — так считают респонденты исследования журнала SDM. Когда их попросили определить степень экономического здоровья и потенциал продаж той или иной категории товаров, дилеры и интеграторы назвали системы видеонаблюдения как наиболее перспективный тип продуктов. Более чем 9 из 10 респондентов (92% — по сравнению с 89% в прошлогоднем исследовании) охарактеризовали потенциал продаж охранных видеосистем как "хороший", "очень хороший" или "прекрасный".

Соответственно, когда участников исследования спросили о том, как изменятся их инвестиции в оборудование в 2008 году, то большая часть ответила, что планирует увеличить вложения в системы видеонаблюдения. На втором месте идут системы удаленного мониторинга, на третьем — работающее по протоколу IP видеооборудование.

Основываясь на экономическом здоровье их бизнеса, дилеры и интеграторы систем безопасности оценили четыре главные продуктовые категории отрасли с точки зрения потенциала продаж в 2008 г. Наибольшую среднюю оценку -- 3,8 балла по пятибалльной шкале -- набрала категория продуктов для видеонаблюдения; за ней следуют системы охранной сигнализации (3,46), пожарные сигнализации (3,26) и СКУД (3,24).

Системы сигнализации — историческая основа отрасли систем безопасности, и они всегда давали львиную долю суммарной годовой выручки. Тем не менее, ежегодные маркетинговые исследования журнала SDM свидетельствуют о том, что с каждым годом доля дохода от продаж охранной сигнализации сокращается, в то время как на ее место поднимаются системы видеонаблюдения. В среднем 33% суммарного объема продаж дилеров и интеграторов приходится на системы сигнализации (по сравнению с 40% в 2006 г.), а от продаж систем видеонаблюдения сейчас поступает уже 23% (в 2006 г. -- только 16%).

Впервые в истории исследования дилеров и интеграторов попросили назвать месячную выручку компании от деятельности, связанной с отраслью безопасности. Результаты показали, что диапазон компаний по их размеру на отраслевом рынке очень широк; полученные цифры могут стать отправной точкой для дальнейших исследований этого аспекта рынка.

Рост на десятки процентов

Если ваш бизнес в прошлом году вырос, значит, вы управляете хорошей компанией. Если же рост вашей прибыли в процентном отношении измеряется двухзначным числом, вы идете в ногу с остальной отраслью.

Больше половины (55%) дилеров и интеграторов систем безопасности, участвовавших в последнем исследовании, сообщили об увеличении оборота по сравнению с 2007 годом. О неизменности объемов своих продаж с 2006 года заявили 36%. Только 9% компаний сообщили об уменьшении выручки.

У тех респондентов, бизнес которых вырос, средняя величина роста превысила 19%. В 2006 г. этот показатель составил 16%.

Чтобы точно представлять, что же все-таки измеряется, участников исследования просили определить ту выручку компании, которая поступала от продаж, аренды, установки, обслуживания, мониторинга систем безопасности: сигнализации, СКУД, систем видеонаблюдения, систем безопасности лифтов, домашних систем и косвенно связанных с безопасностью слаботочных систем.

Так что же является причиной роста? Исследование журнала SDM показало, что выросла доля выручки от продаж и установки систем недомашнего использования. Теперь она составляет около трети всего дохода.

На небытовом рынке респонденты в первую очередь ожидают развития сегментов систем безопасности в розничной торговле и для коммерческого офисного использования и образования. В бытовой сфере, по их мнению, наиболее перспективным является направление поставок систем для уже построенных домов средней ценовой категории.

Дилеры и интеграторы систем безопасности описали, как распределяется их суммарная годовая выручка между различными предоставляемыми услугами. Доля дохода от продаж и установок систем недомашнего использования выросла на 5% и по-прежнему является наибольшей

В каналах поставок назревают проблемы?

Среди наиболее ожидаемых проблем самыми важными являются решение задачи найма и удержания квалифицированных сотрудников и предотвращение конкурентных конфликтов внутри одного канала поставок.

Консолидация поставщиков оборудования и слияние производителей систем физической безопасности и IT-компаний — причины для возникновения потенциального конфликта внутри одного канала поставок.

Впервые в исследовании журнала SDM компаниям задавался вопрос о том, испытывали ли они негативный опыт в результате конкурентного конфликта с компанией-поставщиком. Большинство (72%) сообщили об отсутствии такового, но 20% заявили, что не уверены, а 8% ответили на вопрос утвердительно. Из этого можно сделать два обобщенных вывода. Во-первых, те поставщики, которые занимаются инсталляциями, но также продают свои продукты независимым фирмам, потенциально могут поставить эти фирмы в заведомо проигрышное положение, ограничив поставки наиболее привлекательных продуктов или завышая цены на них. Они также могут потребовать эксклюзивного сотрудничества от независимых дилеров или интеграторов. Во-вторых, существуют такие производители и дистрибьюторы, которые напрямую продают системы безопасности конечным пользователям, зачастую с помощью веб-магазинов. Проблема может стать даже сложнее, так как, по словам дилеров и интеграторов, поставщики осознали тенденцию конвергенции физической безопасности и информационных технологий. Это направление, безусловно, будет являться главным в течение 2008 года.

Поиск и удержание сотрудников в 2008 г. станет наиболее сложной и важной задачей для дилеров и интеграторов систем безопасности, поскольку значение этой проблемы значительно возросло по сравнению с 2005 годом.

Здесь отражены ожидания подписчиков журнала SDM относительно наиболее перспективных недомашних вертикальных рынков. Дилеры и интеграторы нацелены на средний ценовой сегмент, особенно на системы безопасности коммерческих офисов и предприятий розничной торговли.

Три наиболее значительные категории продуктов, объемы продаж которых, по мнению дилеров и интеграторов, должны вырасти в 2008 г., — это системы видеонаблюдения, оборудование для удаленного мониторинга и IP-видеоустройства

Еще об исследовании

Основная задача маркетингового исследования журнала SDM — изучение сферы продаж, объемов прибыли, возможностей рынка, проблем, стоящих перед компаниями, и прочих аспектов отрасли в течение прошедшего года. В октябре 2007 года журнал SDM разослал четырехстраничный опросник по случайной выборке из 2000 подписчиков журнала в Соединенных Штатах, поощрив каждого, кто заполнил анкету, одним долларом. Кроме того, 9968 подписчикам из разных компаний были разосланы электронные письма, призывающие заполнить анкету в Интернете. Среди тех, кто откликнулся на этот призыв, проводилась лотерея с призом в $250. Респонденты — исполнительные менеджеры компаний — вернули заполненные опросники в ноябре 2007 года. Доля откликнувшихся составила 4%.

Источник: Security Distributing & Marketing